1.关注风险，坚守风控
在投资过程中，风险是难免的，但理财经理需要时刻关注风险状况，及时调整投资组合，降低风险。风控是理财经理的职责所在，要保持清醒头脑、冷静分析市场，以保证客户的投资安全。
2.相信活水源流，警惕“奇货可居”
理财经理需要有一颗谦虚、平和、诚信的心态，投资应该注重长期收益，而不是短暂的高利润。远离“奇货可居”，抵制所谓的“操纵”和“炒作”，发现活水源流才是持续投资的关键。
3.维护客户利益，秉承专业操守
理财经理的职责不仅是帮助客户获得良好的投资回报率，更应该秉承专业操守和职业道德，以客户的长期利益为出发点，做到真正维护客户的利益。
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